Des fils d'emails à relire
Pour savoir si un relevé est arrivé, il faut parcourir les messages du client, puis vérifier s'il manque autre chose.
Projet en préparation pour petits cabinets comptables
Relancer les pièces manquantes chaque mois sans imposer un portail à vos clients
PiècesRelance prépare une liste mensuelle des pièces manquantes pour petits cabinets comptables : dossier par dossier, ce qui est reçu, ce qui manque et quel client relancer. Pas de portail complexe à imposer à vos clients, un suivi simple pour votre équipe.
Logiciel en préparation. Inscription sans engagement, aucun paiement.
PiècesRelanceEXEMPLE FICTIF
Les pièces manquantes sans les fils d’emails
Un aperçu du suivi envisagé
| Dossier | Pièces reçues | Prochaine action |
|---|---|---|
| Client A | 4 sur 5 | Relevé à demander |
| Client B | 5 sur 5 | Prêt à traiter |
| Client C | 2 sur 5 | Relance à préparer |
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Le projet : relancer les pièces manquantes chaque mois sans portail complexe.
PiècesRelance · Le projetUn besoin métier précisVotre avis sur le prixAucun abonnement souscrit
LE PROBLÈME AU QUOTIDIEN
Le suivi des pièces se perd dans les boîtes mail
Chaque mois, les mêmes dossiers récurrents demandent les mêmes documents. Le suivi se fait souvent à la main, avec des tableurs, des notes et des fils d'emails à relire.
Des relances faites au cas par cas
Sans vue d'ensemble, on relance trop tard ou on oublie un dossier. Le message change à chaque fois et rien n'indique la dernière date de relance.
Un portail trop lourd pour certains clients
Créer des comptes, expliquer les accès, gérer les mots de passe : beaucoup de petits cabinets préfèrent éviter cette étape.
UN SUIVI PLUS LISIBLE
Le fonctionnement prévu, en trois étapes
Lister les pièces attendues
Vous pourrez saisir vos dossiers récurrents ou les importer depuis un fichier CSV, avec les pièces attendues pour chacun.
Cocher ce qui est reçu
Chaque pièce aura un statut : reçue, manquante ou à vérifier. Selon votre besoin, un fichier pourra être joint à la ligne correspondante.
Préparer la relance
Le projet prévoit de dresser la liste des pièces manquantes par client, avec un rappel et la date de la dernière demande.
LE PÉRIMÈTRE ENVISAGÉ
Les pièces manquantes, dossier par dossier
- ✓Saisie et import CSVAjouter les dossiers à la main ou depuis un tableau existant, sans ressaisie complète.
- ✓Checklist, statuts et historiqueUne vue par dossier montrant les pièces reçues, celles qui manquent et les actions déjà faites.
- ✓Rappels et exportDes rappels pour ne pas oublier une relance, et un export de la liste pour la partager ou l'archiver.
PENSÉ POUR VOTRE MÉTIER
Dites-nous comment vous suivez vos pièces aujourd'hui
Indiquez votre email et le nombre de dossiers récurrents que vous suivez. Vous donnez votre avis, vous êtes recontacté si le projet avance, sans engagement. Le tableau ci-dessus est une maquette avec des chiffres fictifs.
VOTRE MÉTIER, VOTRE AVIS
Rejoindre la liste d'attente
Indiquez votre email et le nombre de dossiers récurrents que vous suivez. Vous donnez votre avis, vous êtes recontacté si le projet avance, sans engagement. Le tableau ci-dessus est une maquette avec des chiffres fictifs.
Une inscription gratuite pour être recontacté au sujet de PiècesRelance.
AVANT DE VOUS INSCRIRE
Les questions
qui comptent.
Le logiciel est-il disponible ?
Le logiciel est en préparation. Laissez votre adresse e-mail pour être informé du lancement, quand il aura lieu, et donner votre avis sur le périmètre prévu.
En quoi est-ce différent de mes outils actuels ?
L'idée est de se concentrer sur un seul sujet : savoir quelles pièces manquent par dossier et quand relancer, sans passer par un tableur ou une boîte mail. Cela ne remplace pas votre logiciel comptable.
Quel périmètre et quelles données faudrait-il saisir ?
Le strict nécessaire : nom du dossier, pièces attendues, statut de chaque pièce et dates de relance. Un import CSV est prévu pour éviter la ressaisie. Aucune écriture comptable n'est concernée.
Quel prix et quel engagement ?
Le prix de 79 € par mois est une hypothèse à valider. S'inscrire sur la liste est gratuit et n'engage à rien, vous pouvez demander à sortir de la liste à tout moment.